전 세계 해운 물동량이 지난해에 이어 올해도 2.9%의 증가율을 보일 것으로 전망되는 가운데, 누적된 선박과 물동량 수급 불균형이 해소되면서 해운 불황이 개선될 것이라는 전망이 나왔다.
삼정KPMG(회장 김교태)는 7일 발간한 보고서 ‘해운업의 어제와 오늘, 그리고 내일’에서 올해 전 세계 벌크선과 탱커선, 가스선, 컨테이너선 등에서 해상 수요가 증가할 것으로 예측되고 국제해사기구(IMO)의 환경규제와 글로벌 얼라이언스 재편 등이 변화도 예고돼 있어 국내 해운선사들의 대응이 필요하다고 조언했다.
2017년 국내 해상운송수지는 47억 달러로 최대 적자를 기록하며 국내 100대 해운사의 27% 이상이 부채비율 400%를 넘어선 유동성 위기가 지속되고 있지만, 한국은 지난해 기준 국적선과 외국적선을 포함해 총 1626척과 선복량 7728만 DWT로 세계점유율 4.05%을 차지하며 국가별 지배선대 7위에 올랐다.
정부는 ‘해운재건 5개년 계획(2018~2022)’을 발표하며 2016년 29조원이던 해운업 매출액을 2022년까지 51조원으로 끌어올릴 것을 목표로 하고 있다. 보고서는 국내외 해운산업 재건의 움직임 속에서 국내 해운선사들이 경쟁력을 회복해야 한다고 지적했다.
특히 한국은 지리적 특성상 수출입 화물의 99.7%가 해운에 의존하고 있고, 국내 대표 산업인 조선과 철광 등 전후방 산업연계도 매우 높은 특징을 갖고 있어 해운산업 경쟁력 확보를 위한 전략이 필수적이다.
삼정KPMG는 국내 해운사들이 M&A를 통해 규모의 경제를 넓혀야 한다고 강조했다. 글로벌 선사들은 해운 시장 내 과잉 공급과 운임 급락으로 인한 위기에 대응하기 위해 적극적으로 M&A를 하고 있다. 2017년 하파크로이트의 UASC 인수를 시작으로 일본의 3대 컨테이너사 합병 등 10~20위권 중급 해운사들의 입수합병이 활발히 이뤄지고 있다. 또한 글로벌 해운사들은 얼라이언스를 통해 서비스 범위 확장, 원가절감, 효율성 확대 등 전략적으로 규모의 경제 효과를 활용하고 있는 것으로 나타났다.
강화되는 글로벌 환경규제 대응도 필요하다고 지적했다. 국제해사기구(IMO)는 2020년부터 선박 연료의 유황산화물 규제를 강화하겠다고 발표했다. 모든 선박들은 공해상에서 연료유의 황 함유량을 기존의 3.5%에서 0.5% 이하로 대폭 낮춰야 한다. 기존 선박의 경우엔 배기가스 정화장치를 장착하거나 액화천연가스(LNG) 엔진으로 교체해야 한다. 오염원 배출이 많은 벙커C유 대신 저유황유로 연료도 바꿔야 한다.
그뿐만 아니라 해운업계는 2020년까지 연간 온실가스 배출량을 2008년 대비 20%, 2050년까지 50%로 감축해야 해 선박기관과 부속설비 등 대대적인 투자가 필요한 상황이다.
보고서는 해운물류산업의 4차 산업혁명 기술 도입 및 대응을 위한 R&D도 확대돼야 한다고 제언했다. 블록체인과 AI 등 핵심기술을 해운산업에 도입하면 물류 거래의 투명성을 확보할 뿐만 아니라 비용절감의 효과를 기대할 수 있다. 최근 글로벌 대형 선사들은 무인선박과 화물 실시간 추적, 스마트 계약, 클라우드를 활용한 차세대 선박관리 시스템 등 다양한 기술을 접목해 생산성을 향상시키고 사고 및 고장을 방지하고 있다.
삼정KPMG는 글로벌 해운시장의 경쟁력을 확보하기 위해선 재무구조 개선이 필수적이라고 조언했다. 특히 올 1월부터 국제회계기준(IFRS16)이 시행됨에 따라 운용리스가 부채로 인식돼 부채비율이 급증하기 때문에 이에 대한 해결책을 모색해야 한다. 매출 기준 2016년 25.3억 달러 대비 2017년 29.7억 달러를 돌파하며 17%의 성장을 달성한 이스라엘의 최대 해운사인 ZIM은 용선료 인하를 통해 45% 수준의 부채를 감소시켰고, 선주사 및 채권자 출자전환으로 부채 23.4%를 줄이는 등 재무구조 개선을 통해 경영정상화를 이뤘다.
삼정KPMG 해운업 M&A 담당 박주흥 상무는 “오랜 조정 기간을 거치면서 바닥을 다진 해운업계가 수급불균형 개선에 따라 점진적으로 회복세를 나타낼 것으로 기대되고 있다”며, “해운시장의 판도가 바뀔 수 있는 황산화물 규제 등의 이슈를 주시하고, 친환경 LNG 연료 엔진 선박에 대한 운용방안을 모색할 뿐만 아니라 정부의 다양한 해운정책 지원을 통해 미래 친환경 경쟁에 철저히 대비해야 할 것”이라고 강조했다.
